30/09/2014

Espagne – Suez Environnement acquiert auprès de La Caixa Group 24,14 % d’Agbar

La Caixa Group devient le second actionnaire de Suez Environnement

Suez
Environnement vient de réaliser, conformément au calendrier annoncé en
juillet 2014, l’acquisition auprès de son partenaire historique, La
Caixa Group, du solde de sa participation de 24,14 % détenue au sein
d’Agbar, en échange de nouvelles actions Suez Environnement et d’un
paiement en cash.

Le conseil d’administration de Suez Environnement,
réuni le 17 septembre 2014, a confirmé la valorisation des 24,14 %
d’Agbar sur la base du rapport du commissaire aux apports et autorisé la
rémunération de cet apport sous la forme d’une augmentation du capital
réservée à hauteur de 22 millions d’actions nouvelles et du versement en
numéraire de 298,6 millions d’euros.

Cette opération est la première
étape de l’accord-cadre conclu avec La Caixa Group le 17 juillet
dernier, qui permet à la Caixa de devenir le deuxième actionnaire de
Suez Environnement dans le cadre d’un partenariat de long terme entre
les deux groupes. Conformément à l’accord-cadre, en rémunération de son
apport, La Caixa Group a reçu 22 millions d’actions1 émises ce jour,
représentant 4,1 % du capital de Suez Environnement. La Caixa Group a en
outre exprimé son intention d’accroître à court-terme sa participation
au sein de Suez Environnement à hauteur de 7 %.  Selon l’accord-cadre
toujours, Isidro Faine, représentant de La Caixa Group, deviendra membre
du Conseil d’administration de Suez Environnement, dès lors que La
Caixa Group détiendra plus de 5 % du capital de Suez Environnement. Le
calendrier des deux autres transactions prévues par l’accord-cadre
demeure inchangé ; à savoir :  l’acquisition par La Caixa Group auprès
d’Agbar d’une participation de 15 % de l’entreprise assurant le contrat
de gestion de l’eau et de l’assainissement pour l’aire métropolitaine de
Barcelone, Aigües de Barcelona ; l’acquisition par La Caixa Group
auprès de Suez Environnement, d’une participation de 14,5 % au sein
d’Aguas de Valencia.

Avec cette opération, Suez Environnement
conforte sa structure actionnariale : La Caixa Group entre à son capital
avec un engagement de long terme. Avec une période d’incessibilité de
ses titres de 4 ans, La Caixa Group devient ainsi le deuxième
actionnaire du groupe.

Suez Environnement – 17-09-2014